Ce que nos clients disent de nous

« Vous recherchez un conseiller pour votre Patrimoine, alors voici un petit mot pour partager mon expérience à propos des prestations de conseil en patrimoine de Bérengère... Quand on est indépendant, nous avons pleins de sujets à traiter et la gestion du patrimoine n'est pas forcément une priorité immédiate.

C'est pour autant un sujet sur lequel il faut se pencher afin de choisir les placements financiers adaptés. Ce que j'apprécie, c'est que Bérengère prend le temps nécessaire pour valider vos projets, votre profil d'investisseur. Elle a su écouter mes envies, attentes et intègre également mes valeurs dans le choix des placements qu'elle m'a proposés.

En résumé elle apporte un conseil sur mesure, parfaitement adapté à nos projets courts, moyens et long terme. J'apprécie l'approche de Bérengère, car elle est à la fois Indépendante d'une banque ou d'une compagnie d'assurance et dotée d'une réelle expérience en gestion du patrimoine et suivi des marchés financiers. Elle sait laisser le temps de la réflexion, ou celui nécessaire pour mûrir nos projets. Au-delà de tous ces éléments, c'est aussi pour les résultats que j'apprécie ses conseils. Dès la première année de partenariat, Bérengère a su me conseiller sur des placements alignés avec mes valeurs et faire fructifier le patrimoine que je lui avais confié, et ce au-delà de mes espérances !

Autant vous dire que je lui renouvelle ma confiance et continue d'élargir mon partenariat avec elle. »

1 - Quelle(s) problématique(s) rencontriez-vous avant de faire appel à notre cabinet ?

Préparer la retraite – Préparer la transmission de notre patrimoine - Optimiser la fiscalité- Gérer la trésorerie de mon entreprise.

2 - Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec notre cabinet (expérience, écoute, proximité…) ?

Sur recommandation pour la qualité de son Expertise et ses Conseils - pour les valeurs véhiculées et la pédagogie d’explication des mécanismes financiers.

3 - Qu’est-ce que notre collaboration vous apporte (sérénité, confiance, résultats, évolution, gains…) ?

Sérénité & confiance car mes objectifs sont entre les mains d’un expert dans un domaine que je ne maitrise pas.

4 - Autres remarques (sur un service que nous proposons, l’accueil au sein du cabinet…) ?

J’apprécie l’accueil de qualité - l’écoute et les conseils.

1 - Quelle(s) problématique(s) rencontriez-vous avant de faire appel à notre cabinet ?

La pression fiscale et la perspective d’une retraite avec des revenus fortement diminués me conduisaient régulièrement à m’interroger sur les solutions possibles, et mes interlocuteurs en banque notamment me proposaient toujours les mêmes solutions de leur enseigne qui ne séduisaient guère.

2 - Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec notre cabinet (expérience, écoute, proximité…) ?

L’idée de m’orienter vers un véritable gestionnaire de patrimoine m’avait effleuré l’esprit depuis longtemps mais je pensais qu’il fallait disposer de revenus/liquidités très élevés.

J’ai fait la connaissance de Bérengère Sainte Croix et ai été frappé par la clarté de ses propos, et surtout son éthique et ses valeurs. Je me suis senti en grande confiance ce qui est indispensable pour traiter les sujets transmission, fiscalité, épargne etc.

3 - Qu’est-ce que notre collaboration vous apporte (sérénité, confiance, résultats, évolution, gains…) ?

La collaboration avec le cabinet BSC Patrimoine m’apporte un niveau d’expertise que je ne trouvais pas en banque et une préoccupation réelle pour ma situation propre. Bérengère fait preuve d’une pédagogie rare qui permet réellement de faire des choix éclairés et pertinents. Son expertise et son indépendance permettent par ailleurs de ne travailler qu’avec les meilleurs partenaires pour chaque sujet.

4 - Autres remarques (sur un service que nous proposons, l’accueil au sein du cabinet…) ?

Que ce soit au téléphone, en visio, ou au cabinet, l’accueil est toujours remarquable et Bérengère reste totalement dédiée lors des entretiens. C’est vraiment très appréciable de ne pas être bousculé ou dérangé lorsque l’on évoque des sujets aussi sensibles que la transmission par exemple.